M&A仲介会社から提示された成功報酬が高すぎる気がして、正直迷っています。 都内で居酒屋チェーン3店舗を経営している者です。売上は年間で2.7億ほど、従業員は正社員が11名、パートアルバイト含めると全体で38名くらいです。 今回、知人の紹介でM&A仲介会社に相談に行ったところ、レーマン方式で最低報酬が1,500万円と言われました。うちの規模だと譲渡価額は1億から1億5,000万程度になるだろうとのことで、そうなると成功報酬が2,000万円前後になる計算です。 正直、手取りで考えると思ったより残らないな、というのが率直な感想です。ただ、その仲介会社の担当者は「飲食業界に強い」「必ず買い手を見つける」と自信満々で、実績資料も見せてもらいました。 その後、別の仲介会社にも相談してみたところ、そちらは着手金100万円で成功報酬は3%程度とのこと。ただ、飲食専門ではなく、担当者の知識もやや心もとない印象でした。 仲介会社の報酬相場って、本当にこんなものなのでしょうか？高い方が安心なのか、それとも報酬が安い会社でも結果は変わらないのか。 実際にM&Aを経験された方で、仲介会社の選び方や報酬交渉の経験がある方がいらっしゃれば、アドバイスいただけないでしょうか。何を基準に選べばいいのか、本当に分からなくて困っています。

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地方都市でラーメン店を3店舗経営しています。 売上は年間1.5億円程度、社員は8名です。 後継者がおらず、売却を考えているのですが、M&Aで企業価値を算定する際、飲食業特有の評価ポイントはあるのでしょうか？ 特に、のれんや立地条件、既存顧客の評価などがどう影響するのか気になっています。 また、賃貸物件で営業している場合、評価額は下がってしまうのでしょうか？

【企業概要】 ソフトウェア開発業、年商4億円、エンジニア30名の技術系企業です。 【M&A状況】 事業売却を検討していますが、自社開発の特許技術やソースコードなどの知的財産権の評価と譲渡について不安があります。技術系企業のM&Aにおいて、知的財産の適正な評価方法と、譲渡契約で特に注意すべき条項について、実務的なポイントを教えていただけますか。

年商4億円、従業員30名で和食レストランを展開しています。 買収側として、同じエリアで競合している小規模な居酒屋（年商8000万円程度）を買収することを検討中です。M&Aの交渉を進める際、買収価格以外にどのような条件を詰めておくべきでしょうか？特に、引き継ぎ期間や前オーナーの関与の仕方、既存の取引先との契約継続について、トラブルを避けるために注意すべき点を教えてください。

売上7億円、従業員50名規模でイタリアンレストランを複数店舗展開しております。 M&Aによる売却を進めていますが、 買い手候補から「デューデリジェンスを実施したい」 と言われました。 飲食業のデューデリジェンスでは 具体的にどのような項目が調査されるのでしょうか？ 特に、衛生管理や食材の仕入れルート、 アルバイトの労務管理などについて 指摘を受けやすいポイントがあれば教えてください。

概要 ●業種：介護サービス業 ●売上：18億円 ●職員数：200名 ●状況：同業3社を統合する形でのロールアップ型M&Aを計画中。 質問 複数の介護施設を同時に買収・統合する際の、許認可の承継手続きや、異なる給与体系・就業規則の統合について、実務上どのような課題があり、どの程度の期間を見込んでおくべきでしょうか。

当社情報｜機械部品製造業｜売上高9億円｜従業員70名｜海外展開検討中。東南アジアの現地企業を買収してグローバル展開を図りたいと考えています。クロスボーダーM&Aにおいて、現地の法規制や商慣習の違い、為替リスクなどをどのように評価し、買収契約に反映させるべきか、基本的な考え方と注意点を教えてください。

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■会社情報：医療機器販売業、年商12億円、従業員45名 ■M&Aフェーズ：買収準備中。 デューデリジェンスの段階で、 対象会社の財務諸表に計上されていない簿外債務や、 過去の取引に関する潜在的な法的リスクが発見されました。 このような問題が見つかった場合、 買収価格の減額交渉をどのタイミングで、 どの程度の根拠を示して進めるのが効果的でしょうか。

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当社は食品製造業を営んでおり、従業員80名、年商15億円の規模です。 事業承継を見据えて同業他社への売却を検討していますが、 M&Aアドバイザーを選ぶ際、大手証券会社系と独立系ブティックファームでは、 手数料体系やサポート内容にどのような違いがあるのでしょうか。 また、中堅規模の案件の場合、どちらを選ぶメリットが大きいか教えていただけますか。

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業種：広告代理店 / 年間売上：12億円 / スタッフ数：50名。 M&Aによる買収後、会計処理としてPPA（取得原価の配分）を行う必要があります。専門の会計士に依頼する予定ですが、その前に社内で準備しておくべきことはありますか。 特に、自社の「のれん」や、買収した企業の「顧客リスト」「ソフトウェア」「ブランド」といった無形資産の価値を正しく評価してもらうために、どのような資料を事前に整理・作成しておけば、プロセスがスムーズに進むでしょうか。

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