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• 【業種】IT関連サービス【売上高】8億円【従業員数】35名【状況】買収検討中です。 ターゲット企業の優秀なエンジニアやキーパーソンが、買収後に退職してしまうリスクを懸念しています。PMI（買収後統合）において...

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  • > 買収後の企業統合

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• 弊社：物流倉庫業／売上20億円／社員120名／創業30年の中堅企業です。 競合他社から事業買収の打診を受けていますが、 企業価値評価（バリュエーション）の方法として、 DCF法、類似企業比較法、純資産法などが...

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  • > 事業評価・バリュエーション

  • 企業価値評価

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• 当社は食品製造業を営んでおり、従業員80名、年商15億円の規模です。 事業承継を見据えて同業他社への売却を検討していますが、 M&Aアドバイザーを選ぶ際、大手証券会社系と独立系ブティックファームでは、 手...

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• 業種：広告代理店 / 年間売上：12億円 / スタッフ数：50名。 M&Aによる買収後、会計処理としてPPA（取得原価の配分）を行う必要があります。専門の会計士に依頼する予定ですが、その前に社内で準備しておくべきこ...

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  • PPA

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• 私たちは地方で長く続いているお菓子メーカーです（売上20億円、従業員80名）。販路を広げたいと考え、ネット販売に強い都市部の若いIT企業を買収しました。 ただ、私たちの伝統的でしっかりとした社風と、買収した...

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  • > 買収後の企業統合

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• 【会社概要】 業態：SaaSスタートアップ、売上：5億円、人員：40名。 同業の小規模なツール開発会社を買収する方向で検討中です。 デューデリジェンスで、過去に提供したサービスに起因する将来の損害賠償リス...

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  • デューデリジェンス

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• 私が経営するITエンジニア特化の人材紹介会社（年商3億円、社員20名）で、M&A仲介会社に提出する「ノンネームシート」を作成中です。買い手候補の関心を引くためには、ある程度の情報を開示する必要があると感じてい...

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  • ノンネームシート
  • 人材紹介会社

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• 弊社はニッチな趣味領域でWebメディアを運営しており、売上規模は1.5億円、従業員数は10名（業務委託のライター・編集者含む）となっています。創業社長である私が事業を売却した後も、買収先企業から一定期間（2年...

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• ソフトウェア開発会社ですが、最近M&Aの打診が増えています。まだ売る気はないのですが、いざという時の準備として何をしておけばいいでしょうか？ 企業価値を高める方法も知りたいです。

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• 製造業で、ある上場企業から『のれん代も含めて高く評価する』と言われています。 この『のれん代』というのは何でしょうか？ また、M&Aの相談は誰にすればいいんでしょうか。 税理士さんはM&Aは専門外と言われて...

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  • のれん代
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• 食品製造業で後継者がいません。同業の大手から買収提案がありましたが、買収後の統合（PMI）というのが大変だと聞きます。うちの社員は家族同然で、みんなついてきてくれるか心配です。どんな準備をしておけばいい...

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• 建設業を営んでいますが、買手企業とほぼ合意できそうです。 ただ、銀行借入の個人保証が5000万円あります。 M&Aしたら自動的に保証から外れると思っていたのですが、違うんでしょうか？ 買手が解除してくれない...

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• IT企業を経営していますが、M&Aの契約書に『表明保証』という項目があると聞きました。 うちのようなベンチャーだと、正直言って管理体制が完璧じゃない部分もあるんですが、後でトラブルになったりしないでしょう...

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• 商社業でM&Aによる買収を検討中ですが、 取引先との契約でチェンジオブコントロール条項があることを知りました。 これが買収の障害になることはありますか？ 対応策があれば教えてください。

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  • チェンジオブコントロール条項

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• 地方の製造業でM&A売却を考えているのですが、デューデリジェンスという調査を受けると聞いて心配になっています。具体的にどんな資料を準備すればよいのでしょうか？また、準備不足で売却価格が下がってしまうこと...

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  • デューデリジェンス

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• 飲食業でフランチャイズ展開していますが、M&Aで売却する場合、フランチャイズ契約はどうなるのでしょうか？本部との関係や加盟店との契約で注意すべき点があれば教えてください。

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  • フランチャイズ

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• IT企業を買収したいのですが、企業価値の算定方法がよくわかりません。 売上高の何倍で計算するのが一般的でしょうか？ また、算定を専門家に依頼した場合の費用はどの程度かかりますか？

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• コンサルティング会社の買収を検討していますが、無形資産が多く企業価値の算定が難しいです。また、キーパーソンが退職すると事業価値が大幅に下がるリスクもあります。サービス業特有の買収リスクと対策を教えてく...

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  • 買収リスク

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• IT企業同士の合併を検討していますが、システム統合やエンジニアの処遇など、統合作業が複雑になりそうです。PMIを成功させるためのポイントや、事前に準備すべきことがあれば教えてください。

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• 運送会社の買収を検討している製造業です。 物流コストの削減と安定確保が目的ですが、運送業界は規制が多く、買収後の統合リスクが心配です。 デューデリジェンスで特に注意すべき点を教えてください。

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